Kauf von Befesa von Abengoa

Triton Fonds unterschreibt einen Kaufvertrag für die Übernahme von Befesa von Abengoa

• Wert von 1,075 Milliarden Euro, Cash Purchase Price von 850 Millionen Euro
• Europäischer Marktführer im Geschäftsbereich Recycling mit starken Kernaktivitäten in Deutschland
• Potenzial für zukünftiges Wachstum in aufsteigenden Märkten wie Südkorea, der Türkei, dem Nahen Osten und Asien

14. Juni 2013 – Von Triton beratene Fonds (“Triton“) haben eine Vereinbarung zur hundertprozentigen Übernahme von Befesa, einem internationalen Spezialisten in der Wiederverwertung von Stahlstaub, Salzschlacken und Aluminium und der Entsorgung von Industrieabfällen, von der spanischen Technologiegruppe Abengoa unterzeichnet. Der von Triton übernommene Wert inklusive Schulden beläuft sich auf 1,075 Milliarden Euro, der Barkaufpreis ist 850 Millionen Euro. Die Transaktion beinhaltet unter anderem ein Convertible Instrument im Wert von 225 Millionen Euro,das sich bei einem Austritt oder anderen bestimmten Anlässen in sein ökonomisches Äquivalent von 14.1% Common Equity umwandelt. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden und wird Mitte Juli erwartet.

„Wir sind froh, dass wir in den Verhandlungen mit Abengoa ein so erfolgreiches Ergebnis erreichen konnten. Als Recycling-Spezialist hat Befesa eine hervorragende Position im europäischen Markt und großes Potenzial, von internationalen Wachstumschancen zu profitieren. Wir freuen uns darauf, das Geschäft zusammen mit dem Management-Team und den Mitarbeitern weiter zu steigern,“ sagt Peder Prahl, Direktor der “General Partners“ für die Triton Fonds.

Befesa ist auf die Wiederverwertung von Stahlstaub aus der Stahl- und Verzinkungsindustrie und der Wiederverwertung von Salzschlacken aus der Aluminiumindustrie spezialisiert. Das Unternehmen ist außerdem führend im Aluminium-Recycling in Europa. Befesas Geschäfte führen die Aktivitäten des ehemaligen deutschen Unternehmens B.U.S. Berzelius Umwelt AG an verschiedenen Standorten in Deutschland weiter. Mit einem Marktanteil von über 50% in der Wiederverwertung von Stahlstaub, und mehr als 60% in der Aufbereitung von Salzschlacken aus der Aluminiumproduktion, ist Befesa der europäische Marktführer. In Spanien, Portugal und Lateinamerika ist Befesa auch im Industrieabfall-Management aktiv, dabei unter anderem in der Reinigung und Schwefelvalorisierung.

„Wir sehen erhebliches Wachstumspotenzial für Befesa, insbesondere in Südkorea, der Türkei, dem Nahen Osten und Asien, wo industrielle Fertigung an Bedeutung gewinnt. Dieses Potenzial wird auch durch die verstärkten Umwelt- und  Recycling-Regularien in diesen Märkten hervorgebracht,“ so Peder Prahl.

Javier Molina, der Vorsitzende von Befesa, sagte: „Das Unternehmen ist für weiteres internationales Wachstum aufgestellt und ich bin überzeugt, dass Triton der ideale Partner ist, um uns bei diesem wichtigen Schritt zu unterstützen. Die Erfolgsbilanz und Erfahrung in der Unterstützung von Unternehmensentwicklung in der Industrie wird unser weiteres Wachstum und unsere Wertschöpfung fördern.“